Реферат: Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка

Стратегии управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля Увеличение рисков на рынке ценных бумаг соизмеримо повышает требования к качеству управления портфелем. Управление инвестиционным портфелем — применение к совокупности различных видов ценных бумаг конкретных методов, направленных на сохранение первоначально инвестированных финансовых средств, достижение максимального уровня дохода, обеспечение инвестиционной направленности инвестиционного портфеля. Закономерность управления инвестиционным портфелем — соответствие типа портфеля стратегии его управления. Выделяют два вида стратегии управления инвестиционным портфелем. Активная стратегия управления инвестиционным портфелем — стратегия управления, предполагающая тщательный и постоянный мониторинг рынка ценных бумаг, отслеживание экономической конъюнктуры в целях немедленного приобретения инструментов, отвечающих целям инвестиционного портфеля и продажи, быстрое изменение структуры инструментов, входящих в него.

Контрольная работа по дисциплине: «Рынок ценных бумаг» на тему№20: «Портфели ценных бумаг»

Глава 3. Оптимизация и управление инвестиционным портфелем Методы определения доходности портфеля

умелый подбор и управление портфелем ценных бумаг позволяет получать Инвестиционный портфель роста формируется из акций компаний.

Поскольку портфель ценных бумаг является инвестированным в ценные бумаги капиталом, приносящим доход и имеющим всевозможные риски, присущие рынку, постольку им необходимо управлять. В противном случае возрастает вероятность его потери или понесения крупных убытков. Управление портфелем осуществляет либо сам его владелец , либо он поручает это профессиональному посреднику фондового рынка.

Под управлением инвестиционным портфелем понимается совокупность методов, которые обеспечивают: Иначе говоря, процесс управления нацелен на сохранение основного инвестиционного качества портфеля и тех свойств, которые бы соответствовали интересам его держателя. Получить полный текст Выделяют следующие этапы, свойственные процессу управления вообще и управлению портфелем ценных бумаг в частности: Подобного рода анализ, осуществляемый на постоянной основе, принято называть мониторингом рынка.

Значение данной оценки особенно возрастает в периоды существенных изменений цен на фондовом рынке. С точки зрения стратегий портфельного инвестирования можно сформулировать следующую закономерность. Типу портфеля соответствует и тип избранной инвестиционной стратегии:

Пересмотр портфеля ценных бумаг. Оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Первый этап — выбор инвестиционной политики — включает определение цели инвестора и объема инвестируемых средств.

Контрольные вопросы и задания. Глава 2 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ Этапы формирования и управления портфелем.

Кратко охарактеризуем эти цели. Достижение определенного уровня доходности предполагает получение регулярного дохода в текущем периоде, как правило, с заранее установленной периодичностью. Это могут быть выплаты процентов по банковским депозитным вкладам, планируемые доходы от эксплуатации объектов реального инвестирования объектов недвижимости, нового оборудования , дивиденды и проценты соответственно по акциям и облигациям. Получение текущего дохода влияет на платежеспособность компании и принимается в расчет при планировании денежных потоков.

Данная цель является основной при формировании портфеля, особенно в ситуации краткосрочного размещения средств например, при наличии излишка денежных средств и невозможности или нецелесообразности его использования на производственные цели в текущем периоде. Прирост капитала обеспечивается при инвестировании средств в объекты, которые характеризуются увеличением их стоимости во времени.

Это справедливо для акций молодых компаний-эмитентов в основном инновационной направленности , по мере расширения деятельности которых ожидается значительный рост цен их акций, а также для объектов недвижимости и др. Именно прирост стоимости и обеспечивает инвестору получение дохода. Такого рода инвестиции предполагают более длительный период размещения средств и, как правило, относятся к долгосрочным. Минимизация инвестиционных рисков, или безопасность инвестиций, означает неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке инвестиционного капитала и стабильность получения дохода.

Подбор объектов, по которым наиболее вероятны возврат капитала и получение дохода планируемого уровня, и позволяет достичь указанной цели.

Контрольная работа управление инвестиционным портфелем предприятия.

Не топ-менеджер и не лучший специалист, хотя и такие аномалии встречаются. Все цели владельца можно свести только к двум основным: Инвестиционный портфель является современным инструментарием для достижения цели роста капиталоемкости бизнеса. Каждый руководитель должен уметь управлять им.

Основополагающий фактор формирования инвестиционного портфеля – взаимосвязь Формирование и управление инвестиционным портфелем.

Задать вопрос юристу онлайн Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка инвестиции в ценные бумаги приносят банкам как прямые, так и косвенные доходы. Прямые доходы банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи ценных бумаг. Косвенные доходы образуются за счет расширения доли рынка, контролируемой банком через дочерние и зависимые общества, и усиления их влияния на клиентов путем участия в корпоративном управлении на основе владения пакетом их акций.

Инвестируя средства в ценные бумаги, банки формируют портфели ценных бумаг, управляют их рисками и доходностью. Портфель ценных бумаг представляет собой набор ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворительные для банка-инвестора характеристики доходности, риска и ликвидности, управляемый как единое целое.

Управление портфелем ценных бумаг осуществляется в рамках общего процесса управления активами и пассивами банка и преследует общую для банка цель — получение прибыли. При этом портфель ценных бумаг выполняет три взаимосвязанные функции: Прирост стоимости портфеля достигается как за счет текущего дохода от ценных бумаг, так и за счет увеличения их рыночной стоимости.

Сколько стоит написать твою работу?

Управление портфелем финансовых активов. Цель и задачи Реферат: Цель и задачи Инвестиционная стратегия предприятия корпорации - эмитента заключается в наиболее выгодном и более быстром размещении корпоративных ценных бумаг среди потенциальных инвесторов для привлечения дополнительного капитала. При этом затраты на эмиссию данных бумаг должны быть минимальны.

Основная цель управления финансовых активов - это обеспечение наиболее Рассмотренные цели формирования инвестиционного портфеля.

Независимо от конкретных целей инвестирования, при их формулировке необходимо учитывать такие важнейшие факторы как продолжительность операции временной горизонт , ее ожидаемую доходность, ликвидность и риск. Тип и структура портфеля в значительной степени зависят от поставленных целей. В соответствии с ними выделяют: Следует отметить, что в реальной практике преобладают смешанные портфели, отражающие весь спектр разнообразных целей инвестирования в условиях рынка. Сущность второго этапа анализ или оценка активов заключается в определении и исследовании характеристик тех из них, которые в наибольшей степени способствуют достижению преследуемых целей.

Третий этап формирование портфеля включает отбор конкретных активов для вложения средств, а также оптимального распределения инвестируемого капитала между ними в соответствующих пропорциях.

Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций курсовая по финансам , Дипломная из финансы

Отрывок из работы Введение Процесс формирования инвестиционного портфеля связан с подбором определенной совокупности объектов инвестирования для осуществления инвестиционной деятельности. Современная портфельная теория исходит из того, что при осуществлении инвестиционной деятельности инвесторы могут вкладывать средства не в один, а несколько объектов, формируя тем самым некую совокупность объектов инвестирования. Проблема формирования инвестиционного портфеля с точки зрения оптимального сочетания рисковых ценных бумаг и ценных бумаг, не подверженных риску в инвестиционном портфеле и стратегия управления им является актуальной для развивающейся экономики.

Цель данной работы заключается в выявлении наиболее закономерные процессы управления и формирования инвестиционного портфеля.

Контрольная работа № 2, 5. Ответы на семинарах, Домашнее задание. Формирование личного инвестиционного портфеля по определенному.

Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Управление инвестиционным портфелем. Анализ процесса формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора. Модель Марковица и структура портфеля. Оценка инвестиционных проектов. Дисконтный срок окупаемости инвестиций. Порядок разработки инвестиционного портфеля для эффективного вложения денежных средств.

Анализ динамики ценных бумаг за последние годы. Необходимость обеспечения требуемой ликвидности портфеля. Его структура и основные типы.

Инвестиционный портфель для начинающих